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助力客户权益投资理念进阶 天弘基金“目标投”吸引客户破百万

发布时间:2019-10-19 13:17:04 人气:4306

近日,《证券报》记者从田弘基金获悉,田弘基金和蚂蚁基金联手推出的“目标投资”停止盈利已经上线不到一年,其客户已经超过100万。

据了解,“目标投资”是一种基于普通固定投资的新型固定投资服务,包括目标设定和自动出售。目前,投资的产品是田弘沪深300指数基金。投资者可以设定自己的目标回报率。田弘基金(Fund)基于沪深300指数的历史数据,通过回溯测试计算历史上达到目标收益率所需的时间和概率,给客户某个投资期的参考,但并不代表对未来利润的预测。

与其他固定投资服务不同,“目标投资”的创新在于客户设定自己的投资目标,当达到目标回报率时,用户会自动停止盈利和销售。

田弘基金相关负责人告诉《证券报》记者,“目标投资”的客户都是普通投资者,平均投资额只有1013元。其中,61.7%的投资者在达到第一个目标后选择成为“回头客”,并将继续开启第二个“目标投资”计划。从客户设定的预期回报目标来看,再投资的客户会设定更高的投资目标,“目标投资”确实激发了客户投资股票基金的热情

通过引导投资者设立可见的“小目标”,这种“目标投资”吸引了许多普通投资者的参与。根据田弘基金发布的数据,100万客户参与了蚂蚁财富平台的“目标投资”计划。达到投资目标的总人数达到29万人,平均收益率为7.2%,达到目标的平均时间仅为52天。

田弘基金副总经理周晓明表示:“指数基金与货币基金的相似之处在于,它们具有强大的工具属性,简单明了,易于识别,非常适合互联网平台,国内指数基金前景广阔。田弘基金将建立一站式指数基金服务体系。在指数基金产品多元化分销的基础上,田弘基金将更多地基于底层客户的需求进行创新,为客户提供更多类似“目标投资”的创新服务。"

(编辑蔡善丹)

资料来源:《证券日报》

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